La messicana Banorte si ritira dalla gara per il ramo retail di Banamex di Citi
Il Grupo Financiero Banorte, in Messico, ha dichiarato venerdì di essersi ritirato dal processo di offerta per il ramo retail locale di Banamex di Citigroup (C.N), lasciando in gara solo una manciata di potenziali acquirenti.
Banorte, che in precedenza aveva manifestato il proprio interesse per Banamex, ha rifiutato di spiegare il proprio ritiro.
Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha dichiarato venerdì in una conferenza stampa che almeno tre offerenti sono rimasti in gara: «I tre sono molto buoni», ha detto, senza nominarli.
Lopez Obrador ha detto di volere che Banamex, che potrebbe essere venduta per una cifra compresa tra i 7 e i 12 miliardi di dollari, vada a un acquirente messicano.
La banca messicana Inbursa (GFINBURO.MX), di proprietà del miliardario Carlos Slim, ha manifestato interesse per l’acquisto di Banamex al giusto prezzo ed è stata indicata dagli analisti come uno dei principali pretendenti.
Secondo i media, anche il magnate minerario German Larrea, che controlla Grupo Mexico (GMEXICOB.MX), e il presidente della banca privata Mifel, Daniel Becker, stanno preparando le loro offerte.
I portavoce di Slim, Larrea e Becker hanno rifiutato di commentare.
Citibanamex ha dichiarato in un comunicato di essere in costante dialogo con diversi potenziali acquirenti e «rimane impegnata a perseguire qualsiasi strada che massimizzi il valore» per i propri azionisti.
Il capo di Citigroup per l’America Latina, Ernesto Torres Cantu, ha detto in precedenza che si aspetta di raggiungere un accordo per la vendita di Banamex entro gennaio 2023.
A febbraio Citi aveva detto che avrebbe potuto vendere la banca anche attraverso un’offerta pubblica iniziale (IPO) e gli analisti hanno detto che questa rimane un’opzione.
«Citi potrebbe fare un’IPO per una percentuale di Citibanamex e ridistribuire la quota rimanente agli azionisti di Citigroup, proprio come Itau (ITUB4.SA) ha fatto con XP», ha detto a Reuters un analista di mercato senior, «oppure potrebbe effettuare una serie di offerte successive».
Carlos Gonzalez, analista di Monex, ha detto a Reuters che il Grupo Mexico di Larrea sembra un buon candidato, mentre Mifel e i suoi investitori potrebbero non essere in grado di permettersi un prezzo elevato e il gruppo di Slim potrebbe non essere disposto a pagarlo.
Ha aggiunto che la mancanza di potenziali acquirenti potrebbe essere un problema: «Il problema è che ci sono pochi offerenti, quindi probabilmente dovranno venderla con un’offerta pubblica di tipo asta».
La decisione di Banorte di ritirarsi dalla gara fa seguito a ritiri simili da parte del magnate del commercio al dettaglio e dei media Ricardo Salinas Pliego e della banca spagnola Santander (SAN.MC) all’inizio di quest’anno.
Secondo gli analisti di Barclays, la decisione è positiva per Banorte perché fornisce una «rassicurazione fondamentale» sul fatto che non si impegnerà in «operazioni troppo aggressive».
